Создание Коммерческого предложения в 1С:ERP 8.3 ред. 2.4.3

Часть 1: Инициатор внесений условий в ERP

Для планирования новых условий продаж с дистрибьюторами и сетями используется документ "Коммерческое предложение".

Порядок оформления документа следующий:

01Открываем "Продажи" - "Коммерческие предложения клиентам" - создаем новое КП через кнопку "Создать".

Документ "Коммерческое предложение" формируется для каждого клиента по кварталам (максимальный период – 1 календарный год, т.е. вы можете согласовывать условия на: квартал, полугодие, год!). При вводе нового документа, необходимо заполнить две вкладки – "Основное" и "Условия предоставления".

02На вкладке "Основное" указывается основная информация о периоде и партнере (дистрибьюторе или сети):

• Срок действия – указывается конечная дата квартала/полугодия/года, на который производится ввод условий продаж;
• Дата коммерческого предложения – указывается начальная дата квартала, на который производится ввод условий продаж;
• Клиент, для которого производится ввод нового условия продаж;
• Соглашение – указывается типовое соглашение с клиентом из условия предоставления отсрочки по оплате.

03На вкладке "Условия предоставления" указывается информация по планируемым условиям продаж и предоставлении скидок клиентам по 5 основным группам: перчатки, повязки, презервативы, Silkofix и прочее. Так же на этой вкладке происходит расчет маржи. Для заполнения этой вкладки, необходимо: В меню перед табличной частью нажать кнопку "Добавить":

• Задать планируемую выручку по группе (Plan PS);
• Указать предоставляемую скидку в цене;
• Указать предоставляемую скидку в кредит-ноте (дополнительные условия скидки, например за скорую по срокам оплату);
• NR (NetRevenue): чистая выручка (денежные средства, полученные от продажи товара и услуги), рассчитается автоматически;
• Задать процент плановой маржи (Plan GM (%));
• Себестоимость и плановая маржа (Plan GM) рассчитаются автоматически, согласно введенным параметрам.

04После того, как ввели всю информацию, по всем группам, необходимо "Провести документ". Документ должен проводиться в статусе "Не согласовано" (статус "Действует" установится автоматически после согласования):

05После того, как документ сформирован и проведен, его необходимо согласовать. Не согласованный документ не имеет действия. Для согласования документа необходимо: Открыть нужный документ. В открытом документе нажать кнопку "Ввести на основании" и выбрать пункт "Задание":

06В появившейся форме старта процесса согласования можно указать сопроводительный текст, после чего необходимо нажать кнопку "Стартовать и закрыть":

На маршрут согласования коммерческого предложение влияет отклонения от стандартных условий продаж. В случае, если отклонения нет, то коммерческое предложение согласует только "Руководитель территории", если отклонения имеются, то добавляются "Директор направления" и "Коммерческий директор". Стандартные условия продаж зависят от:

• Группы товаров;
• Вида продаж (прямые продажи или вторичные);
• Типа клиента (сети или дистрибьюторы);
• Величины предоставляемой скидки;
• Величины ретробонусов.

В качестве критерия проверки отклонения от стандартных условий продаж для вторичных продаж используется максимальный процент по группе товаров.

07Процесс согласования и текущий согласующий отображаются на вкладе "Задачи", документа "Коммерческое предложение":

Пока документ находится на согласовании редактирование документа невозможно. Так же редактирование документа невозможно, когда документ согласован.

Часть 2: Согласование документа "Коммерческое предложение"

01Все задачи по согласованию документа "Коммерческое предложение" отображаются в разделе "Мои задачи" начальной страницы программы:

02Для согласования документа необходимо: Открыть нужную задачу по документу, который необходимо согласовать (в представлении задачи указан согласуемый документ). На закладке "Главное" согласующий может увидеть документ, который необходимо согласовать. При нажатии на гиперссылку, откроется документ:

Для согласования документа, согласующий может воспользоваться одним из вариантов согласования (все варианты выведены в кнопки). Для этого ему необходимо нажать на одну из кнопок:

• "Выполнено" – при нажатии данной кнопки задача становится выполненной и переходит к следующему согласующему или для документа "Коммерческое предложение" устанавливается статус "Действует" (если больше нет согласующих);
• "Отменено" - прекращается согласование документа. Для документа "Коммерческое предложение" устанавливается статус "Отменено";
• "Возвращено исполнителю" - задача возвращается ответственному за документ для уточнения каких либо деталей. При возвращении документа ответственному, редактирование документа невозможно. Ответственный за документ может оставить лишь комментарий в задаче. После чего ему необходимо нажать кнопку "Выполнено" и задача вернется к тому же согласующему, который делал возврат.

Из документа можно распечатать историю коммерческих предложений по клиенту за четыре квартала. Для этого необходимо:

• В документе "Коммерческое предложение" нажать на меню "Отчеты" и выбрать пункт "Дополнительные отчеты":

• В появившемся окошке необходимо выбрать отчет "История коммерческих условий":

• Отчет сформируется автоматически по выбранному партнеру за четыре квартала (вывод до текущего момента с номером квартала, если формируем в сентябре, то выводится по 3-ий квартал):